根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署及巴西經(jīng)濟(jì)部最新數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)對(duì)巴西出口商品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著特征：機(jī)電產(chǎn)品穩(wěn)居出口核心地位，涵蓋機(jī)械設(shè)備、電機(jī)電氣零件及車輛零附件等類別，占出口總額的比重持續(xù)攀升；新能源汽車出口異軍突起，2024年前四個(gè)月乘用車出口額達(dá)7.62億美元，電動(dòng)汽車已成為中國(guó)對(duì)巴西出口的第四大品類，比亞迪等車企在巴西本土建廠更標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。此外，有機(jī)化學(xué)品、塑料制品、光學(xué)醫(yī)療儀器等高附加值產(chǎn)品出口量穩(wěn)步增長(zhǎng)，反映中國(guó)制造業(yè)向技術(shù)密集型升級(jí)的趨勢(shì)。

機(jī)械電子類產(chǎn)品

一、電氣和電子設(shè)備：技術(shù)賦能巴西數(shù)字基建?

2024年，中國(guó)對(duì)巴西出口的電氣電子設(shè)備總額達(dá)102.3億美元，同比增長(zhǎng)12.7%，占巴西同類產(chǎn)品進(jìn)口總額的38%。其中：?

1.?消費(fèi)電子與通信設(shè)備：智能手機(jī)、5G基站及集成電路出口額達(dá)65億美元，以華為、小米為代表的中國(guó)品牌占據(jù)巴西智能手機(jī)市場(chǎng)28%份額，推動(dòng)巴西4G/5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率提升至65%。?

2.?智能家居與家電：空調(diào)、智能電視等中高端產(chǎn)品出口量同比增長(zhǎng)19%，海爾巴西工廠本土化生產(chǎn)帶動(dòng)空調(diào)出口均價(jià)下降15%，直接刺激巴西中產(chǎn)家庭消費(fèi)，2024年巴西智能家居市場(chǎng)規(guī)模突破70億雷亞爾。?

二、工業(yè)機(jī)械設(shè)備：基建與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的中國(guó)方案?

中國(guó)工程機(jī)械與農(nóng)業(yè)裝備以“高性價(jià)比+全生命周期服務(wù)”模式，2024年對(duì)巴出口額達(dá)89億美元，占巴西工業(yè)設(shè)備進(jìn)口的42%。具體表現(xiàn)：?

1.?基建裝備：三一重工、徐工集團(tuán)挖掘機(jī)、起重機(jī)出口量占巴西市場(chǎng)35%，2024年巴西基建投資增長(zhǎng)8.2%，中國(guó)設(shè)備參與圣保羅地鐵擴(kuò)建、東北部風(fēng)電基地等重點(diǎn)項(xiàng)目。?

2.?農(nóng)業(yè)機(jī)械：針對(duì)巴西大豆、甘蔗種植需求，中國(guó)出口拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)同比增長(zhǎng)21%，其中新能源農(nóng)機(jī)占比提升至12%，助力巴西農(nóng)業(yè)碳排放降低9%。?

三、汽車及零部件：新能源賽道加速布局?

2024年前三季度，中國(guó)對(duì)巴西汽車及零部件出口額達(dá)252億元人民幣（約合35億美元），其中：?

1.?商用車領(lǐng)域：中國(guó)品牌占巴西輕型商用車市場(chǎng)19%，宇通客車出口巴西電動(dòng)巴士同比增長(zhǎng)300%，覆蓋里約熱內(nèi)盧、圣保羅等8個(gè)城市公交系統(tǒng)。?

2.?新能源汽車：比亞迪、長(zhǎng)城汽車在巴投資建廠，2024年當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動(dòng)汽車超5萬輛，電池組件出口帶動(dòng)中國(guó)對(duì)巴鋰離子電池出口額激增187%，占巴西進(jìn)口電池市場(chǎng)份額的53%。?

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署、巴西發(fā)展工業(yè)外貿(mào)部、巴西汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)）?

化工與工業(yè)原材料

一、有機(jī)化學(xué)品與特種化工品：高端原料驅(qū)動(dòng)巴西產(chǎn)業(yè)升級(jí)?

中國(guó)向巴西出口的有機(jī)化學(xué)品以農(nóng)藥原料、醫(yī)藥中間體及特種化工品為主，2024年1-7月數(shù)據(jù)顯示，巴西對(duì)中國(guó)丙烯酸需求激增，進(jìn)口量達(dá)5793噸，同比增幅高達(dá)156.5%。這一增長(zhǎng)與巴西紡織服裝業(yè)的擴(kuò)張直接相關(guān)——作為全球第五大紡織品生產(chǎn)國(guó)，巴西對(duì)丙烯酸等高端化工原料的需求隨其時(shí)裝零售業(yè)預(yù)計(jì)9%的增速持續(xù)攀升。此外，中國(guó)對(duì)巴西出口的磷酸一銨（MAP）在2024年7月單月出口量達(dá)25.27萬噸，出口額1.36億美元，占同期中國(guó)MAP總出口量的27%，凸顯中國(guó)在巴西農(nóng)化原料供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵地位。?

二、化肥：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的“隱形支柱”?

中國(guó)化肥對(duì)巴西出口以硫酸銨和磷酸二銨為主。2024年7月，中國(guó)向巴西出口硫酸銨140.66萬噸，出口額2.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)13.38%，占當(dāng)月中國(guó)硫酸銨總出口量的58%。同期，磷酸二銨出口量達(dá)51.18萬噸，出口額2.6億美元，其中巴西為最大進(jìn)口國(guó)。值得注意的是，盡管上半年中國(guó)化肥出口總量同比下降4.6%，但對(duì)巴西出口仍保持穩(wěn)定，反映出巴西農(nóng)業(yè)對(duì)進(jìn)口化肥的高度依賴——作為全球第四大化肥消費(fèi)國(guó)，巴西85%的化肥需求依賴進(jìn)口，而中國(guó)產(chǎn)品憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)占據(jù)其市場(chǎng)份額的30%以上。?

三、塑料原料：建筑與包裝領(lǐng)域的“基礎(chǔ)材料”?

中國(guó)對(duì)巴西出口的塑料原料以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）為主。2024年1-2月，中國(guó)向巴西出口聚丙烯6.17萬噸，同比增長(zhǎng)473%，其中初級(jí)形態(tài)PP占比超80%。這一增長(zhǎng)得益于中國(guó)大煉化產(chǎn)能釋放后，聚丙烯價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著，例如中東產(chǎn)共聚PP巴西到岸價(jià)為1190-1270美元/噸，而中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格低10%-15%。盡管巴西國(guó)內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能達(dá)306.5萬噸/年，但其對(duì)進(jìn)口HDPE（高密度聚乙烯）的需求仍持續(xù)增長(zhǎng)，2024年1-2月中國(guó)對(duì)巴西HDPE出口量同比增幅達(dá)73%，主要用于巴西包裝材料和建筑管材生產(chǎn)。?

四、鋼鐵及金屬制品：基建與制造業(yè)的“骨骼”?

中國(guó)鋼材對(duì)巴西出口以建筑用鋼和制造業(yè)原料為主。2024年1-5月，中國(guó)向巴西出口鋼材145.22萬噸，占南美出口總量的41.4%，其中螺紋鋼和線材占比超60%。同期，中國(guó)對(duì)巴西出口成品鋼構(gòu)件同比增長(zhǎng)23%，主要用于巴西能源項(xiàng)目（如風(fēng)電塔筒）和運(yùn)輸設(shè)備（如鐵路軌道）。鋁材方面，2024年中國(guó)對(duì)巴西出口鋁型材同比增長(zhǎng)18%，應(yīng)用于巴西汽車制造和光伏支架領(lǐng)域。值得注意的是，盡管全球貿(mào)易摩擦加劇，但中國(guó)鋼材憑借“價(jià)差優(yōu)勢(shì)”仍維持競(jìng)爭(zhēng)力——2024年7月中國(guó)熱軋板卷出口均價(jià)為620美元/噸，較歐盟產(chǎn)品低25%。?

紡織品與日用消費(fèi)品

一、服裝鞋類：中低端市場(chǎng)主導(dǎo)，成本優(yōu)勢(shì)顯著??

中國(guó)紡織品在巴西中低端市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2024年前10個(gè)月，中國(guó)對(duì)巴西紡織品出口增速達(dá)15.4%，遠(yuǎn)超整體出口增速。化纖制品、家紡用品（如床上用品、窗簾）因價(jià)格低廉、款式多樣，深受巴西消費(fèi)者青睞。例如，巴西零售商通過跨境電商平臺(tái)批量采購(gòu)中國(guó)產(chǎn)T恤、牛仔褲等基礎(chǔ)服飾，單件成本較本地產(chǎn)品低30%-50%。此外，中國(guó)鞋類出口企業(yè)針對(duì)巴西氣候特點(diǎn)，推出防滑、透氣型運(yùn)動(dòng)鞋，在圣保羅、里約等城市批發(fā)市場(chǎng)占有率超60%。

二、家居與五金工具：高性價(jià)比驅(qū)動(dòng)需求，電商渠道加速滲透??

中國(guó)家居用品及五金工具在巴西市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力源于“價(jià)格+功能”的雙重優(yōu)勢(shì)。2024年1-9月，中國(guó)對(duì)巴西出口總額增長(zhǎng)24.9%，家居品類貢獻(xiàn)顯著。?

?廚房電器：寧波海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度寧波對(duì)巴西出口家用電器4.9億元，同比增長(zhǎng)46.8%。其中，空氣炸鍋、電飯煲等小家電成為爆款。例如，慈溪某企業(yè)生產(chǎn)的空氣炸鍋CKZ-1810在巴西銷量突破800萬臺(tái)，占據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)25%份額。企業(yè)通過本土化改良（如增加葡語操作界面、適配巴西電壓），進(jìn)一步鞏固了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 ?

?清潔用品：中國(guó)產(chǎn)吸塵器、掃地機(jī)器人憑借高性價(jià)比，在巴西中產(chǎn)家庭中普及率快速提升。2024年，中國(guó)對(duì)巴西清潔電器出口額同比增長(zhǎng)55%，其中無線手持吸塵器均價(jià)僅為歐洲品牌的1/3。 ?

?五金工具：中國(guó)手動(dòng)工具、電動(dòng)工具在巴西建筑市場(chǎng)的占有率超40%。例如，中國(guó)產(chǎn)電鉆、螺絲刀套裝因耐用性強(qiáng)、價(jià)格低廉，成為巴西建筑工人的首選。2024年，中國(guó)對(duì)巴西五金工具出口額同比增長(zhǎng)18%，其中電動(dòng)工具增速達(dá)25%。

三、玩具與運(yùn)動(dòng)器材：電商增長(zhǎng)帶動(dòng)進(jìn)口，本土化設(shè)計(jì)成關(guān)鍵??

巴西電商市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，推動(dòng)了中國(guó)玩具及運(yùn)動(dòng)器材的出口。2024年上半年，中國(guó)對(duì)巴西玩具出口額達(dá)3.55億美元，同比增長(zhǎng)38.71%，增速遠(yuǎn)超南美其他國(guó)家。?

?玩具：中國(guó)產(chǎn)益智玩具、動(dòng)漫衍生品（如《冰雪奇緣》《超級(jí)英雄》IP周邊）在巴西兒童市場(chǎng)熱度攀升。湖南某玩具企業(yè)通過在巴西設(shè)立分公司，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)與快速響應(yīng)，訂單量同比增長(zhǎng)60%。 ?

?運(yùn)動(dòng)器材：中國(guó)羽毛球拍、健身器材等產(chǎn)品在巴西電商平臺(tái)的搜索量激增。例如，中國(guó)產(chǎn)碳纖維羽毛球拍因輕量化設(shè)計(jì)，在巴西業(yè)余聯(lián)賽選手中的使用率達(dá)35%。2024年，中國(guó)對(duì)巴西運(yùn)動(dòng)器材出口額同比增長(zhǎng)22%，其中跨境電商渠道貢獻(xiàn)超40%。

新興領(lǐng)域與高增長(zhǎng)產(chǎn)品

一、新能源相關(guān)產(chǎn)品：綠色轉(zhuǎn)型核心驅(qū)動(dòng)力??

?光伏設(shè)備：據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，2025年一季度中國(guó)光伏組件累計(jì)出口巴西4.45GW，占美洲市場(chǎng)總量的57%，雖同比下降7%，但仍穩(wěn)居巴西進(jìn)口來源首位。同期非洲市場(chǎng)同比增長(zhǎng)39%的亮眼表現(xiàn)，側(cè)面印證中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈在海外新興市場(chǎng)的適應(yīng)性優(yōu)勢(shì)。 ?

?鋰電池與電動(dòng)車：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-3月鋰離子電池出口額達(dá)154.97億美元，同比增長(zhǎng)17.4%，其中巴西作為拉美最大市場(chǎng)，受比亞迪巴西工廠投產(chǎn)帶動(dòng)，新能源車電池模組需求激增。比亞迪2025年Q1海外銷量21.4萬輛中，拉美市場(chǎng)占比超20%，其巴西工廠本地化生產(chǎn)策略推動(dòng)電池組件出口附加值提升。 ?

二、中間品與工業(yè)配套：產(chǎn)業(yè)鏈深化合作樣本??

?汽車零配件：2024年中國(guó)汽車零配件出口額達(dá)934.3億美元，其中新能源三電系統(tǒng)、智能傳感器等高附加值產(chǎn)品增速超30%。巴西市場(chǎng)對(duì)華汽車零配件需求年增26.5%，主要受本地汽車組裝產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)，中國(guó)供應(yīng)鏈憑借40%的模具開發(fā)速度優(yōu)勢(shì)，占據(jù)巴西進(jìn)口市場(chǎng)關(guān)鍵份額。 ?

?電工器材：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2025年1-3月中國(guó)對(duì)巴西出口電工器材同比增長(zhǎng)31.2%，其中智能電表、工業(yè)控制模塊等品類占比提升至42%。巴西電力基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)計(jì)劃推動(dòng)下，中國(guó)企業(yè)在特高壓輸電、分布式能源系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)輸出顯著增長(zhǎng)。 ?

?平板顯示模組：2025年1月中國(guó)平板顯示模組出口巴西金額達(dá)36.22億美元，雖同比下降6.1%，但OLED模組出口占比逆勢(shì)提升至28%。這與巴西推進(jìn)“數(shù)字巴西”戰(zhàn)略密切相關(guān)，中國(guó)面板廠商通過技術(shù)授權(quán)+本地化生產(chǎn)模式，深度嵌入巴西消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈。?

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